Prema Associated Press of Finance, "potražnja za IGBT na nivou specifikacije vozila premašila je očekivanja ove godine."- rekao je novinaru ganuto insajder domaćeg IGBT proizvođača.
Reporter Associated Press of Finance saznao je od mnogih proizvođača vezanih za IGBT u Kini da su mnoge postojeće nove proizvodne linije mnogih kompanija u periodu povećanja kapaciteta.Trenutno ima dovoljno narudžbi u ruci, a postoji i opšti zaostatak narudžbi.Postojeći kapaciteti još uvijek nisu u stanju zadovoljiti ukupnu potražnju tržišta.Sve kompanije u branši vjeruju da će, iako su svi proizvođači zauzeti širenjem proizvodnje, biti potrebno najmanje 24 mjeseca da se novi projekt proširenja stvarno pusti u proizvodnju.Prerano je predviđati tačku ravnoteže ponude i potražnje, a naknadne nove narudžbe ili tržište će rasti.
Sada postoji veliki pritisak da se garantuje snabdevanje, a nove narudžbe za proširenje se zaključavaju unapred
“Od ove godine proizvodnja i prodaja električnih vozila su u porastu i svi (proizvođači automobila) moraju koristiti ovu stvar (IGBT).”Osoba iz odjela za vrijednosne papire Times Electric-a (688187. SH) izjavila je za Associated Press of Finance: „Obim električnih vozila ove godine je premašio očekivanja kompanije, a strani proizvođači ne mogu isporučiti toliko robe.Trenutno je to vremenski prozor u kojem potražnja premašuje proizvodni kapacitet.”
Osoba iz lanca snabdevanja rekla je novinaru: „Da bismo preuveličali, na primer, kupcu je potrebno 10000 IGBT, dok kompanija može da isporuči samo 1000, naravno da će svi pobediti prednost, jer će to direktno uticati na proizvodni kapacitet celog vozila.“U stvari, mnogi dobavljači su postigli konsenzus da jaz ponude i potražnje IGBT-ova u specifikaciji vozila dostiže 50%.Novinar je iz komunikacije sa mnogim povezanim kompanijama potvrdio da je postojeći kapacitet rasprodat.Kada je IGBT merača vozila u nedostatku, pritisak isporuke je visok, a narudžbe su planirane do kraja ove ili čak sledeće godine.
Prema najnovijem sažetku istraživanja Time Electric-a, kupci su nedavno pronašli mnoge narudžbe.Posljednjih mjeseci često smo primali mnogo važnih kupaca.Kako bismo dodali hiljade IGBT-ova u kvartalu, mi aktivno komuniciramo sa kompanijom.Trenutno je IGBT u Kini u vrlo maloj zalihama, a pritisak na isporuku cijele industrije bit će veliki sljedeće godine.
Iz odjela za vrijednosne papire kompanije Hongwei Technology (688711. SH) kažu da se kapacitet nove proizvodne linije IGBT modula, glavnog pokretača novih energetskih vozila, penje, a kapacitet dostiže desetine hiljada komada mjesečno.Zasićenje specifikacija vozila može trajati do kraja godine.Kompanija je sada zabrinuta da li isporuka može zadovoljiti potrebe kupaca na vreme.Uz naknadno oslobađanje proizvodnih kapaciteta, očekuje se da će se udio ovog poslovnog prihoda povećati sljedeće godine.
Finansijski izveštaj Stargate Semiconductors (603290. SH) pokazuje da su u prvoj polovini godine, glavni pokretački IGBT moduli kompanije nastavili da se izdaju, podržavajući više od 500.000 novih energetskih vozila.Očekuje se da će broj pratećih vozila nastaviti da raste u drugoj polovini godine.Do kraja prve polovine godine ugovorne obaveze su povećane skoro četiri puta u odnosu na prethodni period.
Tehnički stručnjak iz nižeg proizvođača automobila analizirao je reportera i rekao da je IGBT specifikacija vozila uglavnom Infineon, što čini više od 50%.Trenutno, domaći IGBT mogu se masovno proizvoditi samo od strane Starr Semi-provodnika, BYD-a i Time Electric-a.Fuman elektronski podaci pokazuju da je Q3 vrijeme isporuke Infineon IGBT 39-50 sedmica.
Napredak u ekspanziji vodećih inozemnih proizvođača niži je od očekivanog, a vrijeme isporuke se nastavlja produžavati.Domaći proizvođači automobila postepeno prihvataju domaće IGBT radi sigurnosti lanca snabdevanja, a zainteresovani su i za kultivisanje domaćih IGBT proizvođača.2022. će također biti godina kada će udio domaćih IGBT proizvođača značajno porasti.
Gore navedeni ljudi iz Hongwei Technology Securities Departmenta vjeruju da postoji mnogo razloga.Prvo, proizvođači automobila su poboljšali svoju prepoznatljivost domaćih (IGBT) brendova;Drugo, jaz između domaćih i stranih proizvoda se smanjio nakon poboljšanja domaćeg tehničkog nivoa;Treće, domaći proizvodi su isplativiji;Četvrto, odgovor na isporuku bio je pravovremeniji.
Cijena domaćih IGBT-ova može rasti zajedno s tržištem, a tačka ravnoteže ponude i potražnje je daleko pod plimom ekspanzije proizvodnje
U septembru ove godine maloprodaja novih energetskih putničkih vozila dostigla je 611.000, što je rekordan nivo u jednom mjesecu.Guotai Jun'an očekuje da će domaća prodaja novih energetskih vozila premašiti 6,5 miliona u 2022. Razvoj novih energetskih vozila nastavlja da nadmašuje očekivanja, promovišući primjenu IGBT-a u specifikacijama vozila.U 2021., tržišni udio novih energetskih vozila u daljnjoj primjeni IGBT-a u Kini bit će 31%, a cijena IGBT-a će iznositi 7% – 10% cijene vozila.
U trenutnoj neravnoteži između ponude i potražnje, veliki domaći proizvođači proširuju svoju proizvodnju.Trenutno je kapacitet faze II Times Electric blizu projektovanog kapaciteta od 240000 komada.Kompanija planira uložiti 5,826 milijardi juana u izgradnju projekta Yixing, koji može povećati proizvodni kapacitet od 360.000 komada 8-inčnog srednjeg i niskonaponskog modula osnovnog materijala godišnje nakon dostizanja kapaciteta;Smurvey (600460. SH) planira povećati godišnju proizvodnju od 360 000 komada linije za proizvodnju 12 inča čipova i dodati 120 000 komada FS-IGBT čipova za napajanje godišnje nakon dostizanja kapaciteta… Više preduzeća se pridružuje proizvodnji IGBT.
Kada će se pojaviti tačka preokreta ponude i potražnje za IGBT specifikacijama vozila?S tim u vezi, mnoge relevantne kotirane kompanije rekle su novinarima da bi s obzirom na trenutnu situaciju narudžbi i procesa budućeg proširenja proizvodnje, dolazak tačke ravnoteže ponude i potražnje mogao biti preran.
Prema analizi izvještača navedenog odjela za makro i mikro tehnologiju vrijednosnih papira, sve nove proizvodne linije IGBT-a prošle su stroge cikluse provjere kvaliteta i testiranja i ne mogu se proizvoditi nakon postavljanja opreme.Iako je obim planiranog širenja industrije relativno velik, postizanje proizvodnog kapaciteta je cilj, koji zahtijeva dug proces penjanja, tokom kojeg se može izvršiti dinamičko prilagođavanje, kao što je industrijska kontrola i fotonaponska polja moraju koristiti IGBT.Trenutno ne postoji čvor u kojem će ponuda premašiti potražnju na tržištu.
Ljudi iz Slim Micro Securities-a su također rekli novinaru da će proširenje wafer-a od 12 inča poboljšati proizvodni kapacitet kompanije, koji se može u potpunosti koristiti za IGBT proizvode i internu raspodjelu.
Po mišljenju insajdera Times Electrica, ove i naredne godine nedostaje i IGBT nivoa specifikacije vozila.Od 2024. do 2025. stepen nestašice bi mogao postepeno da se smanji.Mnogi kupci sada žele zaključati narudžbe direktno do 2025.
Iz perspektive ciklusa proširenja projekta, na primjer, period izgradnje projekta Shidai Electric Phase III je oko 24 mjeseca, a period izgradnje projekta Shilan Micro Fixed Increase je 3 godine.Tokom ovog perioda, takođe će doživeti period sertifikacije proizvodjača dalje u toku proizvodnje i period povećanja kapaciteta i prinosa nove proizvodne linije.Nije lako razbiti usko grlo kapaciteta IGBT.
Izvještač je napomenuo da je Infineon, koji se uglavnom fokusira na tržište vrhunskih automobila, ranije najavio povećanje cijena, a tržište je očekivalo da bi moglo planirati povećanje cijena industrijskih i automobilskih komponenti u četvrtom tromjesečju.Insajderi mnogih prije svega spomenutih kompanija iz ove branše rekli su da je, ako ukupna tržišna cijena poraste, moguće pratiti trend na tržištu.Neki ljudi u lancu nabavke također su rekli da će se nove narudžbe malo povećati.
Iz perspektive kompanija koje su objavile najnovije performanse, neto profit Times Electric-a u prva tri kvartala povećan je za 30% na godišnjem nivou, zahvaljujući prihodima od energetskih poluprovodnika kao što je novi energetski IGBT;U prva tri kvartala godine, makro i mikro tehnologija je porasla za 31% (96% u Q3).
Vrijeme objave: 21.10.2022