Cijene čipsa su smanjene, a čips se sporo prodaje.Za naizgled apsurdnim glasom uzvikivalo se bezbroj ljudi od prve polovine ove godine.U prvoj polovini 2022. godine, zbog spore potražnje na tržištu potrošačke elektronike, industrija čipova je jednom uvela val sniženja cijena.U drugoj polovini godine zaplet se ponovio.
Nedavno su CCTV vijesti objavile da je STMicroelectronics čip kao osnovna komponenta elektronskog kontrolnog sistema bio jedan od najtraženijih čip proizvoda u 2021. Pao je na oko 600 juana, što je pad od čak 80%.
Igrom slučaja, cijena još jednog čipa prošle godine bila je deset puta drugačija od ove godine.Cijena čipsa je uporediva sa svinjetinom, raste i pada.Razlika između najviše cijene i prethodne normalne cijene je krajnje pretjerana.Navodi se da su mediji objavili da će STMicroelectronics čip od 600 juana imati normalnu cijenu od samo desetine juana 2020. godine.
Čini se da je čip groznica prošla.Da li će se oblak koji je prošle godine obavio čitav tehnološki krug raspršiti?Prema Bloombergu, velika većina kompanija za proizvodnju čipova trenutno vjeruje da će na ovom vrućem tržištu još dugo doći do velike prekretnice, a neki čak pesimistički vjeruju da će industrija poluvodiča dovesti do najvećeg pada u posljednjih deset godina.
Neki su sretni, neki tužni, a cijena čipa je lavina.Osim tišine industrije, bojim se da u karnevalu ima bezbroj tržišta.
Slomiti se, ali ne u potpunosti?
Lavina cijena čipova neodvojiva je od pada globalne potrošnje elektronike.
Iz najnovijeg finansijskog izvještaja TSMC-a može se vidjeti da biznis sa pametnim telefonima, koji je nekada podržavao pola zemlje, više nije najveći izvor prihoda, a očekuje se da će udio ovog poslovanja nastaviti da opada.Isporuke pametnih telefona i računara nisu bile tako dobre kao u januaru od početka ove godine.Prema podacima CINNO Research-a, u prvoj polovini 2022. godine, Kina je isporučila SoC terminal za pametne telefone oko 134 miliona, što je pad od oko 16,9% u odnosu na prethodnu godinu.
Što se tiče PC strane, prema kompaniji za istraživanje tržišta Mercury Research, u drugom kvartalu ove godine, isporuke procesora za desktop računare pale su na najniži nivo u skoro 30 godina, a ukupna isporuka procesora doživjela je najveći pad u odnosu na prethodnu godinu od 1984. Južna Koreja Prodaja pametnih telefona pala je u julu za 29,2% na godišnjem nivou, dok je izvoz računara i pomoćne opreme pao za 21,9%, a isporuke memorijskih čipova su predvodile pad sa padom od 13,5%.
Potražnja uzvodno opada, nizvodno nastavlja da smanjuje narudžbe, a cijena se prirodno hladi
Međutim, treba napomenuti da ovi čipovi sa sniženim cijenama nemaju nikakav učinak generalizacije u odnosu na cjelokupnu industriju poluvodiča.Da li je čip zaista pojeftinio?Pod vijestima o „slabi“, još uvijek postoje proizvođači koji se bore protiv trenda i najavljuju poskupljenja.Na primjer, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, itd. planiraju podići cijene za neke od svojih proizvoda s čipovima.
Uzimajući Intel kao primjer, prema Nikkei-ju, Intel je obavijestio kupce da će cijena poluvodičkih proizvoda porasti u drugoj polovini 2022. Očekuje se da će povećati cijenu širokog spektra proizvoda kao što su jezgro servera i računarskih CPU procesora i perifernih čipova.Ovisno o vrsti, najniži je u jednocifrenom broju, a najveći porast može doseći 10% do 20%.
Da li se čip povećava ili ne?Može se reći da je cijena čipova za potrošačku elektroniku naglo pala zbog pada potražnje, ali potražnja za MCU-ovima u drugim poljima primjene, kao što su automobili i industrijska kontrola, dovela je do visokih cijena povezanih čipova.Od samog početka nenormalnih isporuka mobilnih telefona, budućnost industrije čipova je zanimljivo označena kao sporoprodajna, ali u stvari,nedostatak čipova u nekim industrijama još nije okončan.
Posebno za automobilske čipove, podaci sa Međunarodnog foruma industrije integrisanih kola u Kini Nansha 2022. pokazuju da trenutni proizvodi čipova u prosjeku mogu zadovoljiti samo 31% potreba proizvođača automobila.Podaci dati u mjesecu su da se GAC suočio s nedostatkom od 33.000 čipova u drugom tromjesečju.
Nova energetska industrija ide glatko, a potražnju za čipovima u budućnosti ne treba potcijeniti.Izvještava se da prosječan automobil treba da koristi 500 čipova, a nova energetska vozila nose više čipova.Prošle godine je globalna prodaja automobila bila oko 81,05 miliona, što znači da je cijelom lancu automobilske industrije potrebno 40,5 milijardi čipova.
Osim toga, vrhunski čipovi su još uvijek visoko iznad oltara tržišta.S jedne strane, potražnja za čipovima s naprednom procesnom tehnologijom u lancu industrije uzvodno nikada nije jenjavala.Ranije je objavljeno da će TSMC-jevi 3nm čipovi biti masovno proizvedeni u septembru, a Apple će biti prvi kupac koji će koristiti TSMC-jeve 3nm čipove.
Najavljeno je da će sljedeće godine, uključujući novi A17 procesor i M3 seriju procesora, Apple koristiti TSMC-ov 3nm.S druge strane, postoji nedostatak visokoprocesne poluprovodničke opreme, a proizvodnja naprednih procesa od 3 nm i 2 nm je predodređena da bude niska, a može doći do jaza u snabdevanju od 10% do 20% u periodu 2024-2025.
Kao rezultat toga, cijena je još manje vjerovatno da će pasti.Razni znakovi nam govore da čipovi padaju jedan za drugim, a ova industrija daleko od toga da je tako jednostavna kao što se čini.
Potrošački čipovi padaju u nemilost?
Jedna strana je zamrla, a druga je bila prosperitetna.
Čipovi za potrošačku elektroniku prošli su kroz najslavniji period u posljednje dvije godine.Sa padom nivoa elektronske potrošnje, konačno su sišli sa oltara.Trenutno su mnoge kompanije koje se bave čipovima zauzete prebacivanjem svog poslovanja, sa potrošačkih na automobilska i inženjerska polja.TSMC je automobilsko tržište naveo kao prioritetni projekat u narednih nekoliko godina.Izvještava se da na strani kopna, automobilski posao domaćih MCU igrača kao što su Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics i China Micro Semiconductor također postaje sve očigledniji.
Konkretno, Zhaoyijev prvi MCU proizvod za vozila ušao je u fazu testiranja uzorka kupaca u martu, a očekuje se da će ove godine postići masovnu proizvodnju;Zhongying Electronics se uglavnom koristi za dio MCU kontrole karoserije, a očekuje se da će biti snimljen sredinom godine.Back;China Microelectronics je u svom prospektu pokazala svoju odlučnost da razvije čipove za automobile.Njegov IPO planira prikupiti 729 miliona juana, od čega će 283 miliona juana biti iskorišteno za istraživanje i razvoj čipova za automobilsku industriju.
Ovo je razumljivo.Na kraju krajeva, stopa lokalizacije domaćih automobilskih računarskih i kontrolnih čipova je manja od 1%, stopa lokalizacije senzora je manja od 4%, a stope lokalizacije energetskih poluprovodnika, memorije i komunikacija su 8%, 8% i 3%, respektivno.Domaća proizvodnja novih energetskih vozila je u porastu, a cijeli pametni ekosistem, uključujući autonomnu vožnju, također će u kasnijoj fazi trošiti mnogo poluvodiča.
I koliko će biti teško nastaviti se držati potrošačkih čipova?
Ranije je objavljeno da je Samsung privremeno obustavio kupovinu svih poslovnih jedinica uključujući panele, mobilne telefone i memorijske čipove, a čak će i mnogi korejski proizvođači memorije preuzeti inicijativu da snize cijene za više od 5% u zamjenu za prodaju.Nuvoton Technology, koja se fokusira na potrošačku elektroniku, također je zabilježila porast profita za više od 5,5 puta prošle godine, uz neto profit od 7,27 NT$ po dionici.U aprilu i maju ove godine učinak je ostao nepromijenjen, sa padom prihoda za 2,18%, odnosno 3,04%.
Možda se neće mnogo objašnjavati, ali podaci Winda pokazuju da je do 9. maja 126 poluprovodničkih kompanija širom svijeta objavilo svoje finansijske izvještaje za prvi kvartal 2022. godine, od kojih je 16 doživjelo međugodišnji pad neto dobiti ili čak i gubitak.Potrošački čipovi brzo su u nemilost, a automobili i industrijska kontrola postali su sljedeća tačka traženja profita na tržištu čipova.
Ali da li su stvari zaista tako jednostavne kako izgledaju?
Pogotovo za neke domaće proizvođače čipova, prelazak s polja potrošačke elektronike na automobilsku oblast je mnogo više od onoga što tržišna vrućina može odlučiti.Prije svega, domaći čipovi bi trebali imati nizvodno, a područje potrošnje je na prvom mjestu sa 27%.Čak i ako pogledate svijet, domaće tržište je ujedno i najveće tržište poluvodiča.Podaci pokazuju da će 2021. prodaja poluvodiča na kineskom kontinentalnom tržištu dostići 29,62 milijarde dolara, što je povećanje od 58% u odnosu na prethodnu godinu.To je najveće svjetsko tržište poluvodiča, koje čini 28,9% ukupne svjetske prodaje poluvodiča..
Drugo, sama industrija čipova ima više profitnih marži u oblastima pametnih telefona i 5G.Uzimajući TSMC kao primjer,
TSMC-ove isporuke čine 70% automobilskog MCU tržišta, ali u podacima o prihodima za 2020., doprinos automobilskih čipova iznosi samo 3,31%.Do prvog kvartala 2022., pametni telefon TSMC-a i računarska polja visokih performansi će činiti 40% i 41% neto prihoda, respektivno, dok će IoT, automobilska industrija, DCE i drugi činiti samo 8%, 5%, 3% i 3 %, respektivno.
Tražnja je manja, ali profit je i dalje prisutan, i to je dilema.Ovo je vjerovatno najproblematičnija stvar na tržištu poluvodiča.
Nakon buma, potrošački karneval?
Kada cijena čipsa varira, potrošači su najsretniji.Mobilni telefoni, automobili, pa čak i pametni kućni aparati postali su često iščekivana karnevalska područja potrošača nakon sniženja cijena čipova, posebno mobilnih telefona.Nedugo nakon lavine cijena čipova, neki ljudi su na društvenim platformama vikali da kupuju mobilne telefone kako bi zaradili novac u drugoj polovini ove godine.
Odmah nakon toga nizale su se jedna za drugom cijena nove energije, cijena elektronskih proizvoda, cijena kućnih aparata... i tako dalje.Međutim, ne postoji jasan trend da li će doći do odgovarajućeg sniženja cijena u lancu proizvoda, ali iskreno govoreći, ovaj val sniženja cijena čipova neće uzrokovati široko rasprostranjeno smanjenje cijena na potrošačkom tržištu.
Hajde da prvo pogledamo najuticajnije polje mobilnih telefona.Poslednjih godina proizvođači mobilnih telefona neprestano dižu cene.Niskobudžetni je tih, high-end se razmetao, a mogućnost sniženja cijene na neko vrijeme je vrlo mala.Osim toga, bruto dobit domaćih proizvođača mobilnih telefona nije visoka.Prethodno je, na Huawei Developer konferenciji, Yang Haisong, potpredsjednik Huaweijevog odjela za softver za potrošačke poslove, rekao da je profit kineskih proizvođača mobilnih telefona loš, a udio domaćeg tržišta mobilnih telefona je više od polovine, ali samo oko 10%.profit.
Osim toga, čipovi su zaista pali, ali cijene ostalih komponenti nisu tako ljubazne, poput senzora i ekrana.High-end modeli postaju sve više mainstream, a proizvođači mobilnih telefona prirodno imaju strože zahtjeve u lancu nabavke.Izvještava se da su OPPO, Xiaomi nekada prilagodili ekskluzivne senzore za Sony i Samsung.
Kao rezultat toga, cijena mobilnih telefona ne raste, što je blagoslov za potrošače.
Gledajući novu energiju, mainstream čipovi koji su ovaj put snizili cijene nisu u oblasti proizvodnje automobila.Štaviše, u prvoj polovini godine poskupljenje krugova proizvodnje novih energetskih automobila nije bilo ravnomerno, već je stalno raslo.Nisu svi razlozi uzrokovani čipovima.nesreća.Cijene rasutih materijala rastu, a cijene nikla, čelika i aluminija, uključujući pozitivne i negativne elektrode, samo rastu i dolje, a cijena baterija ostaje visoka.Očigledno je da se za ove faktore ne mogu kriviti samo čipovi.
Naravno, nije nemoguće vidjeti reflow čipa u krugu proizvodnje automobila.Od ove godine, cijene LED svjetlećih čipova i čipova za vozače pale su za 30%-40%, što će nesumnjivo igrati određenu ulogu u amortizaciji naknadnih troškova automobila vlasnika automobila..
Pored pametnih telefona, potrošački čipovi imaju najveći uticaj na pametne kućne uređaje kao što su klima uređaji i frižideri.Potražnja za MCU-ima za tri glavne bijele tehnike u Kini zaista nije mala, povećavajući se sa 570 miliona u 2017. na više od 700 miliona u 2022., od čega MCU za lagani klima uređaj čini više od 60%.
Međutim, čipovi koji se koriste u polju pametnih kuća su u osnovi čipovi niske klase sa zaostalim proizvodnim procesima, koji su dijametralno suprotni naprednim proizvodnim procesima kao što su 3nm i 7nm, koji su generalno viši od 28nm ili 45nm.Znate, ovi čipovi nisu visoke po jediničnoj cijeni zbog niskog tehničkog sadržaja i široke primjene.
Za kompanije koje se bave proizvodnjom kućnih aparata, niska tehnologija znači da čak mogu postići samodovoljnost.2017. osnovan je Gree-ov odjel za mikroelektroniku;2018. godine Konka je objavila službeno osnivanje odjela za poluvodičku tehnologiju;2018. godine, Midea je najavila ulazak u proizvodnju čipova i osnovala Meiren Semiconductor Company.U januaru 2021. osnovana je Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Trenutno, godišnja masovna proizvodnja njegovih MCU čipova iznosi oko 10 miliona.
Prema nepotpunim statistikama, mnoge tradicionalne kompanije za kućne aparate, uključujući TCL, Konka, Skyworth i Haier, već su se razvile u polju poluprovodnika.Drugim riječima, ovo polje uopće nije ograničeno čipovima.
Dole ili ne dole?Ovo smanjenje cijene čipa više liči na lažnu scenu, a proizvođači koji se bave proizvodnjom za sada nisu zadovoljni, a kamoli potrošači.
Vrijeme objave: 23.08.2022